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想要投资的新手也可以从专业意见中受益. 投资时要考虑的事情是你的信用卡债务和应急基金. 如果你有很多信用卡债务, 我们可以努力降低这一比例,这样你就可以把更多的资金用于投资. 如果你没有应急基金来支付裁员的费用, 健康问题, 或其他计划外的费用, 我们可以帮助你建立一个这样你在财务上更好的地方开始增长你的资产.

另外, 那些有复杂的财务问题要处理的人, 如继承, 退休收入和遗产计划可以与代理人一起工作,谁将考虑他们的总体财务计划时,就他们的投资组合作出决定.

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